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瑞达期货:豆粕承压回落 短期震荡偏弱
 
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,交易商说,因缺乏解决美中贸易战的新消息。5月豆粕期货收低4.50美元,报每短吨306.50美元;5月豆油期货收低0.09美分,报每磅28.72美分。CBOT-5月大豆期货收低10-3/4美分,报每蒲式耳8.88美元。
 
盘面走势:①A1905收盘报3315,较上一交易日-0.60%,成交量75764手,持仓量119006手,+2604;②B1906小幅下跌,收盘报2814,较上一交易日-0.21%,成交量60624手,持仓量178836手,+7590手;③M1909低开低走,收盘报2614,较上一交易日-0.83%,成交量1535220手,持仓量2150254手,+43746,基差-104,-1,M5-9月价差-88;④Y1909收盘报5568,较上一交易日-0.96%,成交量407222手,持仓量手700144手,+11286,基差-178,Y5-9月价差-158。
 
消息:1、农业农村部市场与信息化司司长唐珂在发布会上表示,在全球大豆供应较宽裕的背景下,预计今年上半年我国进口大豆的货源比较充足,受国际市场供求关系宽松的影响,预计国际大豆价格总体将维持弱势,有利于我国进口大豆市场平稳运行。2、美国油籽加工商协会发布的压榨月度报告显示,2019年3月底美国豆油库存为17.61亿磅,高于2月底的17.52亿磅,但是低于2018年3月底的19.46亿磅。
 
市场报价:国产大豆价格3476;大连港进口大豆分销价3210,山东青岛港3200。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2510。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2520元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5340。泰州地区工厂报价5480。山东日照贸易商报价,一级豆油5400。(单位:元/吨)
 
仓单库存:豆一仓单92660吨,+9400。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单0吨,+0,截止4月12日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量67.81万吨,较前一周的60.84万吨增加6.97万吨;豆油仓单:5000吨,+0吨,截止4月12日,国内豆油商业库存总量135.55万吨,较前一周的增加1.87万吨,较上个月同期0.96万吨。
 
主力持仓:豆一1905合约前20名持仓多头持仓35064,+2071,空头持仓44156,+2301,净空持仓9092,+230,因移仓换月,净空持仓近期反复,波动幅度趋于缩小,1909合约净空持仓增长趋势放缓,且净空占比出现下滑,其在相对低位,说明前二十名空头力量优势并不明显。豆二1906合约前20名持仓多头持仓84387,+4233,空头持仓85567,+3987,净空持仓1180,-246。豆粕1909前20名持仓多头持仓548639,-7913,空头持仓804986,+23342,净空持仓256347,+31255,净空占比为23.87%,连续两个交易日多减空增,净空持仓增加幅度创3月份以来单日最高,净空持仓趋于回升,在经过之前多空争夺过后,空头力量再度集聚,市场做空积极性提高。豆油1909合约前20名持仓多头持仓181106,+2145,空头持仓266139,+3369,净空持仓85033,+1224,净空持仓7连增,不过净空占比连续2个交易日递减,虽然市场情绪偏空,但低位已开始吸引买盘注意。(单位:手)
 
总结:豆一:近期国产大豆价格呈现结构性、地域性差异,原因在于产区低品质量粮进入市场,价格表现受到抑制,而南方贸易商看好后市,但因优质余粮不多,收购存在困难,价格表现坚挺。随着春播时节到来,农民将忙于耕种,销售积极性预计减弱,改善产区供应偏松格局,对价格构成支撑,但因全球供应宽松,且新年度国内大豆种植面积增加是大概率事件,豆一很难走出独立上涨行情,故而预计后市国产大豆平稳中略有上涨。豆一进入移仓换月阶段,1909合约触及40日均线后回落,受外盘走势拖累,关注3380元/吨一线支撑,由于基本面后市趋于改善,预计下方空间有限,做多安全边际提高,建议多单谨慎持有,止损3380元/吨。
 
豆二:4月上旬大豆到港增加,国内进口大豆库存初现拐点,随着中下旬到港进一步放量,库存将逐步回升,抑制价格上行空间。此外,4月份需要关注的是中美贸易关系、新作播种和天气以及南美汇率。当前市场对中美谈判持乐观情绪,支撑美豆价格,本周中美可能还会进行两次电话会议,最新谈判结果仍会引导盘面,不过全球供应宽松,在谈判结果公布之前,美豆期价维持震荡格局。B1906 合约小幅回落,短期在低位徘徊运行,趋势性不明显,操作上,建议暂时观望。
 
豆粕:中美双方谈判前景向好,对美豆盘面仍具有一定支撑作用,短期期价有反复可能。不过4-5月份料有大量大豆到港,而猪瘟疫情导致豆粕终端需求相对疲软,加之前期集中补库后,需要时间消化,已拐头向上的豆粕库存预计进一步上升,同时全球供应充裕,美国DDGS进口可能重启,这些因素将抑制豆粕期价波段以震荡偏弱走势为主,只是价格处于长期低位水平,下方空间亦不宜过度看大。豆粕1909 合约承压下跌,短期反弹乏力,以偏弱震荡走势为主,操作上,建议背靠2650元/吨短空交易,目标2585元/吨。
 
豆油:南美大豆集中上市,马来西亚棕榈油去库存幅度不及预期,全球油脂供应压力犹存,而且消费需求淡季以及下旬大豆供应增加,将促使国内豆油库存止降回升,制约油脂上行空间。不过与此同时,主要植物油进口国中印节前备货需求,利好棕榈油主产国出口数据,加之国内猪瘟防控困难令豆粕后期供需趋松,油厂挺价情绪或发生转变,以及菜籽进口政策风险令采购谨慎,后期油脂抗跌性增强,预计豆油在底部震荡运行。豆油1909 合约小幅反抽,短期下跌走势放缓,短期偏弱向下寻找支撑,操作上,建议空单盘中逢急跌减持,止损5610元/吨,目标5490元/吨。
 
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